Odoo لشركات المالية والمحاماة والتأمين
العملاء والعقود والفواتير الدورية والمستندات والموافقات في قاعدة بيانات واحدة، مع سجلات وقت للعمل القابل للفوترة، وبوابة يرى فيها كل عميل ملفاته.
حين يتوزع ملف العميل الواحد على خمسة أماكن
بيانات العميل في نظام إدارة العملاء، والعقد على مجلد مشترك، والنسخة الموقعة في بريد أحد الزملاء، والفاتورة في النظام المحاسبي. وحين يحين موعد التجديد، على أحدهم أن يجمع هذا كله.
والموافقات تتم في رسائل البريد، فلا يستطيع أحد أن يثبت من وافق على خصم أو دفعة ومتى. ويملأ المحامون سجلات الوقت يوم الجمعة من الذاكرة، فتضيع بعض الساعات دون فوترة.
يربط Odoo العميل والعقد والمستندات والموافقات والفواتير في سجلات متصلة، فيصبح تاريخ الحساب على بُعد نقرة واحدة.
كيف يتعامل Odoo مع ذلك
معظم ذلك موجود في Odoo القياسي، أما الاشتراكات والمستندات والتوقيع والموافقات فتحتاج إلى Odoo Enterprise.
الفرص وسجلات العملاء
العملاء المحتملون والاجتماعات والعروض في تطبيق إدارة العملاء، وجهات اتصال كل عميل ورسائله وتاريخه في سجل واحد.
العقود والاشتراكات
عقود دورية بتاريخ بداية ونهاية، وفاتورة تُنشأ في كل فترة، وقائمة بالعقود التي اقترب موعد تجديدها.
التوقيع الإلكتروني
العقود وخطابات التكليف والنماذج تُرسل للتوقيع من Odoo، وتُحفظ النسخة الموقعة على سجل العميل.
المستندات في مكان واحد
الملفات مرتبة في مجلدات حسب العميل أو الفريق، ولا يطلع عليها إلا من يحق له ذلك.
الموافقات
طلبات الخصومات والمدفوعات والمشتريات وغيرها من القرارات، مع تسجيل من اعتمدها وتاريخ الاعتماد.
سجلات الوقت للعمل القابل للفوترة
يسجل المحامون والمستشارون وقتهم على قضية العميل المعدّة كمشروع، وتنتقل الساعات المعتمدة إلى الفاتورة.
بوابة العملاء
يدخل العملاء ليروا عروض الأسعار والفواتير والعقود والمستندات المشتركة، ويوقّعوا أو يدفعوا عبر الإنترنت.
تطبيقات Odoo التي تهم شركات المالية والمحاماة والتأمين
إدارة العملاء (CRM)
العملاء المحتملون والفرص وتاريخ العملاء في مسار واحد.
الاشتراكات (Subscriptions)
عقود وفواتير دورية للأتعاب الشهرية أو الوثائق أو رسوم الخدمة.
التوقيع (Sign)
توقيع إلكتروني على العقود والنماذج يُرسل من Odoo.
المستندات (Documents)
ملفات العملاء في مجلدات، بصلاحيات وصول لكل فريق.
الموافقات (Approvals)
طلبات اعتماد مع سجل بمن قرر ومتى.
سجلات الوقت (Timesheets)
الوقت المسجل لكل قضية، جاهز للفوترة.
المحاسبة (Accounting)
الفواتير والمدفوعات والذمم المدينة والتقارير المالية.
لا تفعّل إلا التطبيقات التي تستخدمها. وسنخبرك بإصدار Odoo المناسب بعد مرحلة الاستكشاف.
ما تقدمه Kites لشركات المالية والمحاماة والتأمين
من مراجع Odoo المنشورة لدينا شركة Blnk وشركة MIDBANK للتمويل الاستهلاكي (MID TAKSEET).
التطبيق
نُعدّ إدارة العملاء والعقود والمستندات والموافقات والفوترة حول طريقة عمل فرقك. اقرأ عن تطبيق Odoo.
التخصيص
حقول لأرقام الوثائق أو أنواع القضايا أو مراحلها، وقواعد موافقة تطابق حدود الاعتماد لديكم، وتقارير للإدارة. اقرأ عن تخصيص Odoo.
الربط
ربط نماذج موقعك والبريد الإلكتروني ومزودي الدفع والأنظمة الأخرى بنظام Odoo. اقرأ عن ربط Odoo.
نقل البيانات
العملاء وجهات الاتصال والعقود السارية والفواتير المفتوحة، ننقلها من ملفاتك أو نظامك القديم. اقرأ عن نقل البيانات إلى Odoo.
الاستضافة والتدريب والدعم
استضافة قاعدة بيانات Odoo، وتدريب الموظفين بالعربية والإنجليزية، والدعم بعد التشغيل.
أسئلة تطرحها شركات المالية والمحاماة والتأمين
هل يتعامل Odoo مع الفوترة الدورية للأتعاب الشهرية أو الوثائق؟
نعم. ينشئ تطبيق الاشتراكات في Odoo الفاتورة في كل فترة من العقد، ويمكنه خصم المبلغ من البطاقات المحفوظة عبر مزود دفع مربوط.
هل نستطيع التحكم فيمن يرى ملفات كل عميل؟
نعم. تُحدَّد صلاحيات الوصول لكل مجموعة مستخدمين، ويمكن قصر مجلدات تطبيق المستندات على فرق بعينها. ونُعدّ ذلك أثناء التطبيق.
هل نحتاج إلى Odoo Enterprise؟
نعم إذا أردت الاشتراكات والمستندات والتوقيع والموافقات. أما إدارة العملاء والفوترة والمشاريع وسجلات الوقت فتعمل في Community أيضًا. وسنخبرك بالإصدار المناسب بعد مرحلة الاستكشاف.
هل يستطيع العملاء توقيع المستندات عبر الإنترنت؟
نعم، عبر تطبيق Sign في Odoo. يوقّع العميل من متصفحه، وتُحفظ النسخة الموقعة في Odoo.
هل يعمل بالعربية؟
نعم. يعمل Odoo بالعربية والإنجليزية، ويمكن طباعة الفواتير والعقود بأي منهما.
صفحات ذات صلة
اجمع العملاء والعقود والفواتير في سجل واحد
أخبرنا كيف تتابع العملاء والعقود اليوم، وفي مكالمة مجانية سنريك كيف سيبدو ذلك في Odoo.